ปรับแต่งแดชบอร์ด CRM เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

ภาพรวม

แดชบอร์ดในแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซมักแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก ผู้ดูแลระบบอาจสับสนกับข้อมูลทั้งหมด Choice Tech ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วย Jarvis ซึ่งเป็นระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สำหรับอีคอมเมิร์ซ ดังนั้นพวกเขาจึงขอให้ Seven Peaks ลดความซับซ้อนของแดชบอร์ดของ Jarvis และทำให้ผู้ใช้ค้นหาแนวโน้มสำคัญและข้อมูลธุรกรรมที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

โซลูชันของเรา

หลังจากสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานแดชบอร์ดเดิมและปัญหาที่พบเจอ เราจึงสร้างแผนการออกแบบขึ้นมา โดยการปรับปรุง UI และสร้างขั้นตอนการใช้งานที่เรียบง่าย เราจึงจัดระเบียบแดชบอร์ดให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้ตัวแทนเข้าใจแดชบอร์ดใหม่ได้เร็วขึ้น เราจึงได้เพิ่มส่วนประกอบการเรียนรู้พร้อมวิดีโอการฝึกอบรมด้วย

"Seven Peaks เป็นบริษัทออกแบบที่มีความสามารถมากที่สุดที่ผมรู้จัก ความหลงใหลและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาควบคู่ไปกับความเอาใจใส่ในรายละเอียดนั้นไม่มีใครเทียบได้ พวกเขาไม่เพียงแต่เติบโตอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังคอยติดตามเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของผม สำหรับโปรเจ็กต์ที่ต้องใช้นักออกแบบที่ดีที่สุด ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการปรับแต่งและคิดมาอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด นี่คือเหตุผลที่บริษัทยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากและจะยังคงเป็นที่ต้องการต่อไป" 

Jason Denison, Choice Technology Solutions
Director of UX/UI

กระบวนการของเรา

เพื่อทำความเข้าใจผู้ใช้งาน Jarvis และวิธีการที่แพลตฟอร์มส่งผลต่อธุรกิจของ Choice Tech เราจึงเริ่มโครงการโดยสัมภาษณ์พนักงานที่ดูแลส่วนต่างๆ ของแอป ต่อมาเราจึงสร้างแผนการออกแบบโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แผนของเรามุ่งเน้นไปที่ด้านประสบการณ์ผู้ใช้ตามคำขอของลูกค้า จากนั้น เราจึงถามคำถามติดตามเพื่อชี้แจงสไตล์ UX ของ Jarvis

เนื่องจากบริษัทต้องการให้แพลตฟอร์มของตนเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ เราจึงเปลี่ยนโฟกัสไปที่สิ่งนี้ เราลด UI ลงและปรับเปลี่ยนและ/หรือเปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น ปุ่มและรูปภาพ เพื่อให้เหมาะกับสไตล์ ในที่สุด เราได้ทำซ้ำส่วนต่างๆ ของ Jarvis ตามแผนที่เราสร้างขึ้น

อุปสรรคที่เราเอาชนะได้

1. การระบุลำดับความสำคัญ

การประชุมกับ Choice Tech มีประสิทธิผลและให้ข้อมูลมากมายแก่เราในการทำงาน อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องระบุฟีเจอร์ที่ต้องให้ความสำคัญด้วย ในการประชุมติดตามผล ลูกค้าชี้แจงว่าพวกเขาต้องการให้แอปมีประสิทธิภาพและเรียบง่าย ดังนั้นเราจึงเน้นในสิ่งดังกล่าว

เราเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดระเบียบแดชบอร์ด นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การจัดระเบียบ UI เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อประสบการณ์โดยรวม

2. ข้อจำกัดด้านเวลา

เราจำเป็นต้องทำให้โครงการเสร็จอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดได้ ดังนั้น เราจึงตัดสินใจไม่ทำการออกแบบใหม่ทั้งหมด แต่จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะบางส่วนของ Jarvis แทน นอกจากนี้ ทิศทางของโครงการยังได้มีการกำหนดร่วมกันเพื่อจะให้ดำเนินอย่างรวดเร็ว

3. User flows

Choice Tech ต้องการขั้นตอนการใช้งานของผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ และบริษัทต้องการให้เราคิดหาวิธีฝึกอบรมตัวแทนให้ใช้ UI ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจุดประสงค์นี้ เราจึงวางปุ่มไว้ในตำแหน่งที่ค้นหาได้ง่าย และสร้างส่วนการเรียนรู้พร้อมวิดีโอการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ตัวแทนใช้แอปได้